NG体育，京东方率先扩产8.6代线，其他头部厂商也陆续发布扩产规划，2025年有望成为OLED产线扩产热年，

　　②手机有望延续在15 pro系列上的硬件变化，或进一步升级，摄像头、麦克风等环节的变化可能带来组装/测试环节的设备升级需求，而手机中框/背板等结构的变化可能带来机加工设备的需求变化。

　　据Counterpoint Research，苹果iPhone 15 Pro Max是2024年Q1最畅销智能手机，尽管2024年Q1苹果手机整体出货量同比下降13%，并且由于Pro系列机型的强劲表现，苹果手机平均售价（ASP）从2023年Q1的$880提升至2024年Q1的$900，大幅高于全球平均售价，占据ASP榜首位置；同时由于Pro全系列的性能相较于基础款机型显著提升，2024年Q1 Pro系列销量占比提升至50%，相比2020年第一季度的24%实现了大幅增长，体现了苹果产品高端化战略的成效。

　　万联证券认为，苹果AI领域布局加速，预计后续会有更多AI功能升级及新产品发布，有望提振产业链换机需求，建议关注苹果产业链的投资机遇。

　　中信证券指出，2024年Q2公募基金季报披露完毕，电子行业配置比例提升至高位，重仓集中度持续上升。在复苏趋势确立+创新拐点到来的背景下，看好板块“短期继续复苏+中长期端侧AI放量+国产替代持续”的基本面改善，重点关注端侧AI、出海增量、国产自立三大创新驱动的顺周期带动下的投资机会。

　　布局工具上，电子ETF（515260）紧密跟踪电子50指数南宫体育，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至6月底，含“芯”量40%，含“果”量25%，全面覆盖AI芯片南宫体育、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。

　　风险提示：电子ETF（515260）被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整南宫体育。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。